国务院在5月印发的《2024－2025年节能降碳行动方案》中部署了重点任务，包括化石能源消费减量替代行动，非化石能源消费(包含氢能)提升行动等10方面行动27项任务，同时在支撑保障方面明确了6项措施。申万宏源证券王璐认为，氢能产业发展具有重大战略意义，随着2024年国家级奖励资金的下发以及多项中央叠加地方政策的出台，政策体系愈加完善，氢能产业链景气度将持续攀升。
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今天凌晨，美联储宣布降息50个基点，这是美联储四年半以来的首次降息。
在达哥看来，美联储降息之后，有望打开国内货币政策的空间。
近日，人民银行货币政策司司长邹澜表示，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%，还有一定下降空间。
达哥翻看了一下机构的观点，包括国金证券在内的多家机构发布观点称，降准或在近期。
美联储降息，对A股有没有影响？在达哥看来，对短期走势有影响，但可能很难改变趋势，毕竟趋势是由市场内在驱动。
就行业层面来说，美联储降息利好两类企业。一是地产企业，美联储降息有助于减轻美元债务压力；二是出海型制造企业，美联储降息有利于让全球需求回暖，中国出口企业的订单会随之增加。
最近几个月，行情低迷，很多人比较悲观，认为美联储降息后海外热钱不会流入A股市场，但达哥想说的是，这并不影响中国经济享受到美联储降息周期的红利。
我们回到A股市场。今天上证指数收盘上涨0.69%，深证成指上涨1.19%，创业板指数上涨0.85%。
沪深京三市共有4799只个股上涨，下跌个股仅有489只，上涨个股数量创下8月以来的新高。沪深两市成交6270亿元，较昨日放量1478亿元。
昨天，达哥在文章中提到，大盘周三如果是波段底部，那么需要尽快补量补涨幅，尤其是本周最后两个交易日。
今天沪深两市的成交额较昨日放大30%，但上证指数的涨幅仅有0.69%，且留下了上影线，没有达到达哥关于“补涨幅”的标准。
不过，即便没有达到达哥的标准，但经过今天的上涨，市场人气已经有了明显的恢复。同时，由昨天跌破2700点后的绝地反击到今天的普涨，近期阴跌的格局有所改观，这或许是最大的利好。
就上证指数来看，上方压力分别是9月9日的跳空缺口2765点附近、9月4日-5日下跌中继的2800点附近、上方平台底部的2840点附近。
由于2840点附近是上方平台的底部，压力是非常大的，即便短期有反弹，达哥也不奢望其能到达这个点位。
目前，A股的几个主要指数距离2月份的低点均不远，且沪深300ETF已经来到了1月下半月到2月初神秘资金的成本区间，因此，达哥认为，大盘存在弱反弹或震荡的动能，上方压力暂看2765点附近、2800点附近。
板块方面，达哥近期一直提到的并购重组题材，今天继续走强，已经成为了市场的阶段主线。
中国船舶吸收合并中国重工的方案不尽如人意，再加上市值较大，今天表现不佳，但这并没有影响并购重组题材的炒作。
板块总龙头保变电气以“大长腿”的方式涨停，使板块炒作得到强化。并购重组题材的主要集中地——国资股板块，今天有24只个股涨停。
近期，并购重组方面的驱动不断，除了达哥近期提到的之外，昨天召开的国常会也提到，大力发展股权转让、并购市场。
达哥复盘近期大涨的并购重组题材个股发现两个规律：1.涨得最好的个股是央企旗下的上市公司，其次是地方国企，最后是民营企业。2.涨得最好的一批个股，基本都是小市值个股。
从A股两轮大牛市来看，国企改革、并购重组都是市场的主线之一。2007年沪东重机重组为中国船舶，2014年南北车重组，分别成为两轮大牛市的标杆牛股。
达哥认为，并购重组题材存在诸多政策驱动、事件驱动，需要引起重视。
昨天达哥提到的家用电器板块，今天板块继续上涨，板块指数临近箱体顶部。这种情况下，一般有两种策略，一是等待突破后的有效回踩，二是回到箱体底部的机会。从季K线来看，今年二季度的季K线是长上影十字星，不宜盲目追高。
其他板块方面，美联储降息，利好港股及互联网巨头。今天，美团创下最近一年的新高，腾讯控股、小米集团也开始向前高逼近，阿里巴巴逼近最近一年的高点，京东集团大涨超过7%。
上文提到，美联储降息，利好地产企业。今天，地产板块大涨。除了美联储降息的这个逻辑之外，地产板块还有一个逻辑，那就是国内的行业政策预期及货币政策预期。不过，这个板块的想象力明显不足，要注意节奏。与地产类似的板块，还有金融股。
盘后传来重要消息。
1.国家发展改革委新闻发言人金贤东在新闻发布会上表示，推动加力支持“两新”政策措施尽快落地见效，确保真金白银的优惠直达企业和百姓。加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。
这个消息，最吸引达哥注意的表述是“可感可及的增量政策举措 ”。在“增量政策举措”方面，上一次且也是第一次有“可感可及”的表述出现在7月31日召开的国务院常务会议的会议通稿中。
2.据中国有色金属工业协会硅业分会消息，本周上下游处于僵持博弈阶段，9月硅片供应小于下游需求约5GW，库存持续减少至27GW左右，头部企业挺价意愿强烈。但电池组件由于国内需求增速放缓，涨价难以被终端接受，因此使得本周硅片价格继续持稳运行。
最后达哥作一个总结：因美联储降息，近期的阴跌格局有所改观，大盘存在弱反弹或震荡的动能，上方压力暂看2765点附近、2800点附近。机会方面，并购重组已成为阶段主线，值得重视；此外，美联储降息，利好有望获得资金回流的中概股及互联网巨头。
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（张道达）
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每日经济新闻
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